Gestión de facturas
De dónde vienen las facturas
En la Fase 1, la creación manual de una factura no está disponible: las facturas se generan automáticamente en la inscripción, a partir de la tarifa aplicable al alumno (véase Tarifas). Cada factura generada comienza en estado Borrador.
Emitir una factura
- Abra la factura en estado Borrador.
- Compruebe las líneas, el importe total y la fecha de vencimiento.
- Haga clic en Emitir factura.
Al emitirla, se envía automáticamente un correo al padre/madre pagador para informarle de que su factura está disponible. Este correo no incluye el PDF adjunto: el padre o la madre descarga el PDF desde su portal de familias (botón Descargar PDF), y usted puede hacer lo mismo desde la ficha de la factura en administración.
Plan de pago
Cada factura muestra un plan de pago derivado automáticamente del modo de pago definido en la tarifa (anual, trimestral o mensual) en el momento de la inscripción. Este plan de pago es de solo lectura: no existen “plantillas de plan de pago” que crear o configurar por separado — para cambiar el ritmo de pago de una familia hay que ajustar el modo de pago de la tarifa antes de la inscripción.
Estados de la factura
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Factura generada, aún no visible para el padre/madre |
| Emitida | Factura enviada al padre/madre, pago pendiente |
| Pagada parcialmente | Se ha recibido un anticipo, queda saldo pendiente |
| Pagada | Liquidada en su totalidad |
| Atrasada | Vencimiento superado sin pago |
| Muy atrasada | Retraso prolongado (véase Recordatorios automáticos) |
| Anulada | Factura anulada |
Recordatorios automáticos
Los recordatorios de facturas atrasadas son automáticos y no configurables — no existe una página “Ajustes → Facturación → Recordatorios”. Se envía un correo al padre/madre en torno a la fecha de vencimiento, en los siguientes plazos:
- D-3: recordatorio antes del vencimiento
- D+1: la factura pasa a estado Atrasada
- D+8: recordatorio
- D+15: recordatorio
- D+30: la factura pasa a estado Muy atrasada y se genera automáticamente un requerimiento formal
Registrar un pago manual
Para los pagos recibidos fuera de la plataforma (efectivo, cheque, transferencia):
- Abra el detalle de la factura correspondiente.
- Haga clic en Registrar un pago.
- Elija el método de pago, el importe y la fecha.
- Confirme — el estado de la factura se recalcula automáticamente (Pagada parcialmente o Pagada).
Exportación contable
No existe exportación CSV de facturas por el momento. Para el seguimiento del cobro, consulte los indicadores financieros en Informes (panel financiero).